M&A：Centerra Gold以2.065亿美元收购内华达州的Goldfield黄金项目

2022年2月22日，Centerra Gold Inc.宣布已签署协议，将收购Gemfield Resources LLC及其位于内华达州的Goldfield District项目。根据与Waterton Nevada Splitter LLC达成的协议，Centerra将支付总计2.065亿美元，其中包括1.75亿美元的现金，以及3150万美元的未来应付款项（付款方式为现金或Centerra股份）。

交易摘要

交易额总计2.065亿美元，其中包括1.75亿美元现金+未来应付款项3150万美元的现金或股份。

项目简介

Goldfield是一个处于开发后期的常规露天堆浸项目，位于一级采矿管辖区内。其包含三个已知的矿床：Gemfield、Goldfield Main和McMahon Ridge。首个潜在的开发项目是Gemfield。Centerra认为该项目具有巨大的上行潜力，主要由于该项目位于内华达州一个已探明的矿区，其土地面积巨大，且未得到充分开发。该矿区历史上的黄金产量超过400万盎司。

目前Centerra Gold提供关于该项目的信息有限，公司目前处于缄默期（预计Q4/21季报将于2月25日公布）。由此，当下对于该项目的相关数据是基于Waterton早前提供的信息，以下项目参数将可能会陆续修订，仅供参考：

· 项目位于内华达州Goldfield附近，位于靠近CA边境的一个历史悠久的矿区；

· 典型的露天堆浸项目，三个阶段的破碎，然后浸出、一个ADR工厂(已由Centerra Gold确认)；

· M&I资源量>150万盎司黄金@>1 g/t (未经Centerra Gold确认)。

· 在12年的开采周期内，黄金产量达12.5万盎司(未经Centerra Gold确认)。

· 运营成本和AISC处于第一个四分位数。

· 资本支出的强度与Centerra Gold 在土耳其的Oksut项目相似(据Centerra Gold的管理层所提出的；建设资本支出的确切数据尚未明确)。

· 已获取相关授权(2019年)且具有强大的社区支持(已由Centerra Gold确认)。

· 65平方公里多目标远景；据Centerra Gold的管理层表示，85%的历史钻探集中在已知矿床附近。

下图为Goldfield项目地理位置：

主要里程碑

更新的资源声明——2023年上半年

更新的可行性研究——2023年下半年

Centerra Gold的资产负债表及流动性情况

业内预测Centerra Gold在2021年末持现金9.71亿美元，总流动性为14亿美元。假设2024年初开始建设，预计届时总流动性为18亿美元（除去收购Goldfield的成本）。预计Gemfields的总建设资本支出将低于2.5亿美元，由此该公司的资产负债表仍较灵活，以改善股东回报计划或寻求进一步的收购。

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